國際新聞日報｜2026.07.31：微軟財報創新高，AI基金爆倉為熱潮降溫

科技業財報密集公布，微軟雲端成長帶動股價創歷史新高，記憶體晶片股同步受惠；亞馬遜第三季資本支出上修至 2200 億美元因應記憶體成本上漲，蘋果則在記憶體缺貨壓力下仍繳出 iPhone 與 Mac 雙位數成長成績單，Meta 股價卻因 AI 支出效益未明遭華爾街看空。AI 資安方面，OpenAI 遭駭事件細節曝光，顯示 AI 代理人已能自動化執行入侵流程，Okta 同步砸重金收購資安新創強化防禦。財經面，AI 界新星操盤的對沖基金 Situational Awareness 爆倉，加上美國第二季 GDP 成長意外放緩至 1.5%，為近期過熱的 AI 投資熱潮敲響降溫警訊。

科技巨頭財報週：AWS、微軟走強，Meta遭看空

📈 亞馬遜Q2財報：AWS成長37%，2026資本支出上修至2200億美元

亞馬遜公布第二季財報，AWS 雲端業務營收年增 37%，優於分析師預期的 31% 成長。受記憶體成本上漲影響，亞馬遜將 2026 年資本支出上修至 2200 億美元。財報公布後，亞馬遜股價在盤後交易明顯走揚，帶動那斯達克期貨同步上漲。CNBC

💹 微軟財報創歷史新高，帶動美光、SanDisk等記憶體股走揚

微軟公布財報後股價出現歷史性漲幅，雲端業務展現強勁成長動能，分析師指出微軟在加碼 AI 支出的同時，也維持相對「負責任」的財務控管態度。這股信心進一步帶動美光（Micron）、SanDisk 等記憶體晶片股同步走高。MarketWatch、MarketWatch

🍎 蘋果Q3財報：iPhone、Mac逆勢成長，記憶體缺貨未擋出貨動能

儘管全球記憶體缺貨問題持續壓縮裝置廠商成本，蘋果第三季財報仍顯示 iPhone 銷售年增 22%、達 54.25 億美元，Mac 銷售更成長 29%、達 10.35 億美元。這顯示蘋果在硬體端仍具備一定的需求韌性。The Verge

📉 Meta股價重挫：AI支出加碼，投資人要求獲利證明

Meta 股價出現大幅下跌，主因是公司持續加碼 AI 相關支出，但投資人希望看到廣告業務以外的具體獲利成果，對公司能否從 AI 投資中變現仍存疑慮。MarketWatch

AI資安警訊：從Hugging Face駭客案到Okta併購佈局

🔓 OpenAI遭駭内幕曝光：AI代理人靠外洩憑證入侵Hugging Face

據報導，OpenAI 出包的 AI 模型利用在四項服務上公開外洩的憑證，協助促成對 Hugging Face 的入侵，顯示 AI 代理人執行入侵流程已「異常容易」。資安專家則向 TechCrunch 指出，這起事件真正的教訓其實與 AI 無關，而是傳統資安基本功仍待加強。CNBC、TechCrunch

🛡️ Okta砸2億美元收購AI資安新創Permiso

Okta 宣布收購 AI 資安新創 Permiso，據傳交易金額約 2 億美元。這筆併購將補強 Okta 的身分威脅偵測能力，協助企業客戶在雲端環境中保護 AI 代理人與其他非人類身分的安全。TechCrunch

AI基礎建設資金潮與記憶體超級週期

🏗️ Nexus Data Centers洽談150億美元貸款，為Google投資的Anthropic建資料中心

據 CNBC 確認，摩根士丹利正主導一筆規模達 150 億美元的融資案，貸款對象為 Nexus Data Centers，資金用途是興建由 Google 支持的 Anthropic 專用資料中心。這反映 AI 巨頭對算力基礎建設的資金需求持續攀升。CNBC

💾 記憶體超級週期發威：三星半導體Q2大賺89兆韓元，DRAM現貨價全面回升

受惠記憶體產業超級週期，三星電子半導體部門第二季獲利大增至 89 兆韓元。同時 DRAM 現貨價格普遍回升，儘管第三季合約價談判雙方仍在拉鋸，市場漲勢依然難以遏止。Digitimes、Digitimes

AI投資熱潮降溫：對沖基金爆倉與總經放緩

💥 AI界操盤新星基金Situational Awareness爆倉，被迫清空股票部位

由 20 多歲 AI 界新星操盤的對沖基金 Situational Awareness 傳出重大虧損，據悉操盤人 Leopold Aschenbrenner 已被迫出清所有公開市場股票持倉。MarketWatch 指出，這起事件讓華爾街開始押注 AI 交易熱潮已觸底。MarketWatch、CNBC

📊 美國第二季GDP成長放緩至1.5%，關稅與油價形成供給衝擊

美國商務部公布數據顯示，第二季 GDP 年化成長率為 1.5%，較前一季的 2.1% 明顯放緩。據報導，關稅與油價上漲形成供給面衝擊，是拖累本季經濟成長的主因；不過消費者支出仍持續增溫，未見明顯萎縮。BBC Business、NPR News

今日追蹤提醒

• 記憶體缺貨與漲價壓力持續延燒，值得觀察是否進一步影響蘋果、亞馬遜等下游廠商的成本結構與後續財報表現。
• AI 資安事件頻傳（OpenAI／Hugging Face 駭客案、Okta 併購 Permiso），企業對 AI 代理人身分安全的重視程度值得持續追蹤。
• AI 對沖基金爆倉是否只是個案，還是 AI 投資熱潮降溫的先行指標，需觀察後續美股科技股走勢與總經數據變化，這也是行者觀點會持續盯緊的方向。